本片为《妖怪人贝拉》系列的前传。故事发生在贝拉获得妖怪之力、决定隐居深山的三年前。那时的她还叫“铃木希”，是一名因左脸巨大胎记而被同学称为“妖怪”的高中生。她极度渴望友情，甚至不惜讨好欺凌她的“小团体”。暑假前夕，班上的“领袖”美香主动邀请希加入她们的烟花大会小组，条件是希帮忙完成全班的社会实践报告。希以为是友谊的开始，拼命熬夜工作。然而烟花大会当晚，她按约定时间到达集合点，却收到一条短信：“骗你的，你还真以为有人会跟你玩啊？妖怪人。” 暴雨倾盆，看着河边倒映着自己狼狈的脸，希笑了，那是她作为人类最后的表情。
比正片更压抑、也更深刻。用近乎纪录片式的写实笔触描绘了校园霸凌的细碎钝痛，没有英雄拯救，只有坠入深渊的过程。结尾黑化时的无声一笑，比任何嘶吼都更具毁灭性。
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